本期投资提示： 市场表现：本周申万医药生物指下跌6.0%，同期上证指数下跌3.6%，万得全A（除金融石油石化）下跌4.6%。本周医药生物指数在31 个申万一级子行业中表现排名第18。各三级板块涨跌幅为：原料药（-6.3）、化学制剂（-4.9%）、中药（-6.6%）、血液制品（-8.8%）、疫苗（ -5.9%）、其他生物制品（ -4.3%）、医疗设备（ -4.8%）、医疗耗材（-7.1%）、体外诊断（-8.2%）、医药流通（-6.0%）、线下药店（-8.8%）、医疗研发外包（-5.7%）、医院（-9.8%）。本周以医院、药店为代表的消费医疗节后回调较为明显。当前医药板块整体估值26.4 倍（PE-2024E），在31 个申万一级行业(2021)中排名第4。 广东发布《关于进一步推动广东生物医药产业高质量发展的行动方案》：10 月9 日，广东省发布《关于进一步推动广东生物医药产业高质量发展的行动方案》，目标力争到2027 年，广东生物医药与健康产业集群规模超万亿元，规上医药工业规模超5000 亿元，助力广东高质量建设生物医药强省。 博瑞BGM0504 减重Ⅱ期临床数据发布：10 月13 日，博瑞医药发布公告，子公司博瑞新创自主研发的 BGM0504 注射液治疗非糖尿病的超重或肥胖的Ⅱ期临床试验达成预期目标。数据显示目标剂量给药第24 周时，BGM0504 注射液5mg 组、10mg 组和15mg 组体重较基线平均降幅百分比（扣除安慰剂）分别为10.8%、16.2%和18.5%。 恒瑞紫杉醇（白蛋白结合型）美国获批上市：10 月10 日，恒瑞医药发布公告，向美国FDA 申报的注射用紫杉醇（白蛋白结合型）ANDA 已获得批准，是首家在美国获得该品种仿制药批准的厂家。 汕头超声创业板IPO 注册生效：10 月10 日，深交所官网显示，汕头市超声仪器研究所股份有限公司创业板上市申请注册生效。 瑞康医药发布质量回报双提升行动方案：10 月8 日，瑞康医药发布其质量回报双提升行动方案，表示公司持续看好上游珍稀名贵药材的产业机会，将会通过自我培育、投资和并购等多种方式完成对产业链的布局，抢占上游原材料端稀缺资源。 投资分析意见：1）上市公司即将密集披露三季度业绩，推荐关注业绩表现有望超预期的相关公司：恒瑞医药、百济神州、爱博医疗、威尔药业、健帆生物、诺诚健华、九典制药等，同时建议关注下半年设备板块拐点带来的投资机会；2）短期看，NDAA 压制因素消失，下半年CXO 业绩有望逐季改，随美国降息开启，行业需求逐渐改善，板块增速有望触底向，建议关注CXO 板块底部机会，尤其是以出海为主的药明系、康龙化成、凯莱英等。 风险提示：集采降价风险，研发失败风险。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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