电力设备及新能源行业周报:新能源车金九交付亮眼 工控有望受益于经济持续复苏预期

admin 综合新闻 2024-10-07 6 0
  投资要点:  电动交通板块核心观点:新能源车金九交付亮眼,旺季推动部分环节价格反弹。1)9月多车企销量放榜,金九答卷亮眼;2)旺季推动锂电材料价格底部反弹。  光伏板块核心观点:美国东南亚四国光伏反补贴初裁税率好于市场预期,10月组件排产环比提升。美国东南亚四国光伏反补贴初裁税率公布,税率从不到1%到近300%不等,其中天合泰国、晶澳越南、晶科马来西亚工厂税率分别为0.14%、2.85%、3.47%,预计终裁结果将于25年2月公布;另外反倾销初裁结果可能于24年11月公布,根据此前中国双反结果来看,反倾销税率高于反补贴税率,因此还需等待反倾销结果。我们认为,美国对东南亚征税决心较强,利好在美国本土、中东等非东南亚四国区域的产能。  风电板块核心观点:海风招标开始放量,建议重视当下的布局机会。  1)中广核广东1.4GW海上风电项目启动招标;2)河北海上风电项目启动招标,计划10月底开工。  储能板块核心观点:24Q2美国储能持续高增,9月德国储能装机同环比下滑。1)24Q2美国储能持续高增,储能系统价格降幅适中;2)德国储能装机进入淡季,9月实现装机271MWh。  电力设备及工控板块核心观点:输电网络跨越式发展,PMI环比大幅改善。1)电网建设日新月异,输电网络跨越式发展;2)重庆交易中心发布工作方案,拟开展虚拟电厂现货整月结算试运行;3) PMI环比大幅改善,降准降息刺激经济复苏预期;4)工信部筹建人形机器人标准化委员会,因时机器人获超亿元融资。  氢能板块核心观点:发改委进一步推动绿氢与煤化工耦合,海外市场需求凸显。1)发改委鼓励氢车运煤,雷诺发布氢能概念车;2)海外电解槽市场活跃,尼古拉氢能重卡交付创新高。  风险提示:电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等;光伏下游需求不及预期;行业竞争加剧;上游原材料价格大幅波动;风电装机不及预期;政策落地不及预期;国际政治形势风险,市场规模不及预期;电网投资进度不及预期;氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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