大模型的发展开启了AIGC时代，当前多模态发展趋势清晰，AI视频生成正在迅速发展。目前大模型已从早期的技术驱动转向生态驱动，AI技术持续商业化应用与落地。 在互联网各个应用场景中，移动视频、移动社交占据近6成的移动互联网用户时长，其中移动视频时长占比仍在进一步增长。2023年9月，五大新媒体平台（抖音、快手、微博、小红书、B站）去重活跃用户规模10.88亿，全网渗透率达88.9%，内容对于流量的驱动作用进一步提升。 AIGC技术应用与落地带来的提质、降本、增效，推动内容产业供给端持续繁荣，创作门槛明显降低，创作人群扩张，互联网广告、直播电商规模呈增长趋势，内容产能和商业变现实现双提升。 2023年中国AI基础数据服务市场规模为45亿元。预计未来五年的复合增长率超30%。国家统计局数据显示： 2024年上半年，信息传输、软件和信息技术服务业增长11.9%。AI在数据采集、分析和运营等领域发挥了更大作用。尤其在营销领域，随着AI与算力的快速发展，数据分析有望更全面的分析、预测用户行为，从而用于精准推送，并依靠自动化服务进一步降本增效，推动广告营销业务流程重塑和产品价值创新。2024年Q1和Q2，我国互联网广告市场规模分别为1649.1亿元和1864.9亿元，分别实现了12.8%和10.9%的同比增长，增速较过去几年有显著提高。2023年以来，随着AI应用带来的广告投放与销售转化效率提升，多家互联网企业广告营销收入增长加速。 推荐关注AI落地推动收入显著增长的互联网平台，如腾讯控股、美团-W、快手-W和Bilibili-W等。营销服务方向的蓝色光标等；AI内容应用端的昆仑万维、视觉中国、捷成股份和中文在线等。 风险提示：AI技术发展不及预期；AI技术落地应用进度不及预期；宏观经济与政策不确定性等。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
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